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京都府京都市北区の保険・資産運用一覧を見る  最終更新日:2016年01月 3日

シニアライフ専門のファイナンシャル・プランナーです。

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有限会社エフ・ビー・エス総研からのご案内

昭和32年京都生まれ。立命館大学法学部卒。
大手信販会社、大手住宅メーカー、会計事務所系FP法人、損害保険会社など一連のファイナンシャルキャリアから、個人与信、カード融資、住宅ローン、ファンド、システム開発、不動産活用、相続対策、資産運用、リスクマネジメントのスキルを身に着け、各分野に於いて特筆する実績を残してきました。

現在では、主に福祉と医療分野に軸足を置き、医療法人・社会福祉法人・開業医などの顧問として、福祉関連施設の増設や立ち上げに力を発揮すると共に、一般企業経営者や個人資産家の財務顧問としても活躍しています。
また、希望に応じて一般生活者の方々のライフプランや住宅ローン、保険の見直し設計なども積極的に行っており、若年ご夫婦の住み換え相談や、定年を間近に控えるシニア層の老後設計、家族の「介護問題」を抱える生活設計には定評があります。

資格:厚生労働省管掌2級FP技能士。金融検定協会認定住宅ローンアドバイザー資格。損保上級資格。生保協会認定ライフコンサルタント。福祉施設開発コンサルタント。
公職:京都府中小企業団体中央会「登録専門家」。NPO法人日本FP協会資格認定会員。
近畿地区で有数のFP関係者と福祉の実務家が集う、NPO法人あい・ライフサポートシステムズ前理事長(現在:推進役)。
並行して、福祉サービス第三者評価事業調査員、審査委員。地域密着型介護サービス外部評価事業調査員、審査委員としても活動しています。

有限会社エフ・ビー・エス総研の詳細

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名前 有限会社エフ・ビー・エス総研
住所 〒603-8826  京都府京都市北区西賀茂坊ノ後町62
- 京都府京都市北区の保険・資産運用一覧を見る -
サイト http://fbs3.cocolog-nifty.com/
TEL 075-491-6193

※お電話の際は「保険・資産運用の匠サーチズ」を見てとお伝えください。

アクセス 京都市営バス/西賀茂車庫バス停より徒歩5分。
最寄り駅 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅
営業時間 9:30~18:00
定休日 日・祝 (年末年始)
予約制 事前予約優先。
支払方法 現金のみ。
料金体系 ご相談:1万円/時。*ご紹介者がある場合は、初回相談のみ「無料」。
ライフプラン診断:3万円~/件。その他は、ご相談ください。
出張可能地域 京都・滋賀・大阪(北摂エリアのみ)・岐阜・愛知・神奈川・東京都・千葉(船橋以西)・埼玉(大宮エリアのみ)
活動実績 (講演・レクチャー活動)
コーナン建設・営業マン研修。コーナン建設・資産家向け土地活用セミナー、個別相談会。
大和団地・営業マン研修。みずほ信託銀行・資産活用セミナー。大和工商リース・営業マン研修。ほか多数。
『FP・みやこ塾』一般消費者向けマネーセミナー、老後対策・福祉施設アプローチセミナー、FP継続教育研修。
2003年12月KBS京都放送ラジオ番組:日産フラッシュジャーナル「朝いち、よ?いドン!」に生出演し、
シリーズタイトル:「こんな時、こうすればお金が還って来る(住宅編)」でFP解説を行う。
2005年8月京都商工会議所主催:「平成17年度 第3回経営指導員研修会」 【経営革新コース】にて講演し、
テーマ:いま、求められる創業・経営革新アドバイザーとは?
サブタイトル:?それでも「想定外」のリスクに挑む起業家たちのホンネ?
について、京都府内の商工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員、約120名の方々の前で大いに語る。
2005年9月積水ハウス主催:「住まいの参観日(山科会場)」にて、来場者向けFP相談員として協力する。
2005年10月京都商工会議所後援:「京都砥石販売同業組合研修会」にて講演し、
テーマ:2007年問題に見る技能承継リスクを考える
サブタイトル:?継続雇用制度導入が支える、転ばぬ先の老後対策について?
同組合員約20名を対象に、経営者としての視点と個人としての視点の両面から考察を行った。
2005年12月積水ハウス・営業マン研修?福祉サービスの種類と介護保険の事業者について?
同社の京都地区営業マンを対象に、福祉施設の開発提案に必要なスキルについて基礎から解説を行った。
2006年2月城陽商工会議所主催:同会青年部会員を対象にセミナープロデュースを行う。担当講師は、柴田潤仁氏。
テーマ:株式と外為投資の基礎講座
サブタイトル:?最近話題の投資手法もまじえて?
2006年3月積水ハウス・営業マン研修(第2回)?福祉サービスの種類と介護保険の事業者について?
同社の京都地区営業マンを対象に、福祉施設の開発提案に必要なスキルについて応用・実務編の解説を行った。
2006年9月積水ハウス主催:「住まいの参観日(西賀茂会場)」にて、来場者向けFP相談員として協力する。
2006年9月NPO法人あい・ライフサポートシステムズ主催/9月度勉強会にて講演。
テーマ:福祉はFPにとって最後の聖域?
サブタイトル:?福祉の現場を知り、そこから学んだビジネスモデルとは??
2006年9月KTVハウジング「近江八幡住宅展示場」にて、「資金相談会」の相談員を務める。
2006年11月KTVハウジング「近江八幡住宅展示場」にて、「資金相談会」の相談員を務める。
2007年3月積水ハウス主催:「住まいの参観日(清水会場)」にて、来場者向けFP相談員として協力する。
2009年4 月京都中小企業家同友会をメンバーとする「おふらいんチョット」で講演。
テーマ:『~人間としての尊厳の大切さを学ぶ~』
2009年12月FM79.7MHz京都三条ラジオカフェにゲストとして生出演。
2010年6月FM79.7MHz京都三条ラジオカフェにゲストとして生出演。
2010年6月㈱津田工務店主催、安全大会記念講演としてゲスト講師に招かれる。
テーマ:『職場における心の健康づくり』
と題し、安全衛生、メンタルヘルスケアの必要性を解説した。
2010年7月大日本スクリーン製造㈱人事部主催、アンチエイジング世代向けセミナーのゲスト講師として招かれる。
テーマ:『家族円熟期のライフプラン』
と題し、定年後の生活設計について解説した。
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