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  • 信頼できます。自分の資産運用についてそろそろ本気で考えたいと思い、こちらに相談に伺いました。 ファイナンシャルプランナーなんていうと、かっちりした怖い人かと思っていましたが、すごく物腰の柔らかい方で私の資産...

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保険・資産運用の豆知識

40代から50代はもちろん、20代から30代の若い世代も老後資金の準備の相談が増えています。まさに今、「自分の力で老後に備える自立型ライフプラン」が必要とされています。ここでは保険、資産運用をいくつかご紹介します。
保険や資産運用を考えるとき、多くの人は「できるだけ高いリターン」を求めてしまいますが目的は単にお金を増やすことではなく、必要なときに困らないだけの資金を用意することが重要です。
1.リスク軽減(5方向に分散投資して安全性を強化)
2.リターン向上(資産を“長持ち”させる効果あり)
3.インフレ対策(物価上昇時に価値が上がるものに投資を)
4. 公的保障や団体・企業内保障を考慮せずに高額な保険に加入している人も多いので気をつけよう。
5. 商品タイプは変額終身保険と収入保障保険を組み合わせる。 変額終身保険は葬式代、収入保障保険は死亡保険金を年金形式で受け取るもので、現在、生命保険の主流になっています。
6. 医療保険は生涯保障が続く、終身医療保険がおすすめです。
小さな利益を積み重ねて大きなリターンを確保する運用術、最小のコストで最大の安心を手に入れる保険選び。お金のプロが、一生困らない資産のつくり方を指南してくれます。
ライフプランを明確にし、いつ、何のために、どのくらい資金が必要なのかを把握しましょう。
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